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固特异赎回3,格林国际溢价配发51

2019年10月26日 - 汽车

盖世汽车讯 美国最大的轮胎制造商固特异轮胎橡胶公司(Goodyear Tire &
Rubber Co.)日前宣布,该公司已经赎回2016年到期的3.5亿美元高级债券。

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继2011年3月份成功发行强制性可转换优先股股份后,固特异公司行使了赎回权,赎回了该公司发行在外的3.5亿美元高级债券。这些高级债券的利率为10.5%,原定于2016年到期,赎回价是本金的110.5%。在赎回这些债券的同时,该公司还支付了截至2011年5月27日止的应计和未偿付利息。

上月底停牌待发收购合併公布之格林国际公布,将以每股0.212元配发7.55亿股合併股份,佔公司扩大后股本之51.2%,予主席俞淇纲的配偶周璀琼持有的伟信国际,配售价较股份合併前的理论收市价0.196元溢价8.16%。配售所得净额约1.56亿元,其中3100万元将用作偿还香港影儿贷款融资,相关本金及利息合共3097.5万元。另外1500万元或用作以现金赎回将于今年4月到期的前海2016年可换股债券,并预留约6400万元履行公司债务及负债的还款责任。其余800万元将用于补充金融服务公司的资本要求,及3800万元用作未来十二个月的一般公司开支。由于认购完成后,要约人的股权将由零增至经认购合併股份扩大后已发行股本及投票权的总数约51.2%,而认购人和与其一致行动人士(股东兼执行董事刘东除外)的股权将会由约34.4%增加至经认购合併股份扩大后已发行股本及投票权的总数约68%。根据收购守则,紧随认购完成后,要约人将须就公司全部已发行股份及全部尚未偿还可换股债券作出强制性全面要约(由要约人同意将予收购者除外),并注销所有尚未行使购股权。公司申请于今早复牌。

今年3月底,固特异成功终止了870万股强制性可转换优先股股份(每股发行价50美分)的公开发售活动。据悉,其承销商行使购股权额外购买了最高达130万股股份。扣除承销折让、佣金及发行费用后,此次发售所得现金净额约为4.84亿美元(包括承销商行使购股权所得收益在内)。

固特异预期,此次赎回股份每年可节省约4000万美元的利息开支。该公司表示,预计2011年可节省约2300万美元。

文章来源:盖世汽车网澳门威利斯人官网,)

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